Catalog

ekonomi@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 2009 PAZARTESİ 16 EKONOMİ CMYB C M Y B PARA-META-PARA MUSTAFA SÖNMEZ “L” Krizi, ABD ve Çin Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark% IMKB ULUSAL-100 34,750 34,817 26,864 0.19 29.60 IMKB ULUSAL 100-30 41,064 41,428 27,255 0.89 52.00 IMKB ULUSAL-TÜM 34,619 34,821 26,531 0.58 31.25 IMKB ULUSAL TÜM-100 38,493 40,250 27,150 4.56 48.25 IMKB ULUSAL-30 43,732 43,750 35,002 0.04 24.99 IMKB ULUSAL-50 34,413 34,443 26,931 0.09 27.89 IMKB ULUSAL-SINAİ 26,539 27,123 19,781 2.20 37.11 IMKB GIDA, İÇECEK 42,636 42,980 32,858 0.81 30.80 IMKB TEKSTİL, DERİ 5,341 5,333 3,336 -0.14 59.90 IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM 20,245 20,439 15,882 0.96 28.69 IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK 19,958 20,240 14,708 1.41 37.61 IMKB TAŞ, TOPRAK 36,203 35,855 26,344 -0.96 36.10 IMKB METAL ANA 35,379 35,431 30,829 0.15 14.93 IMKB METAL EŞYA, MAKİNA 20,894 23,658 11,991 13.23 97.30 IMKB ULUSAL - HİZMETLER 26,105 25,650 22,169 -1.74 15.70 IMKB ELEKTRİK 2,459 2,538 1,605 3.20 58.12 IMKB İLETİŞİM 21,059 21,191 21,003 0.63 0.89 IMKB ULAŞTIRMA 13,367 13,518 8,073 1.13 67.44 IMKB TİCARET 43,329 38,745 26,696 -10.58 45.13 IMKB TURİZM 5,831 5,850 3,340 0.33 75.13 IMKB ULUSAL-MALİ 50,923 51,226 38,054 0.59 34.61 IMKB BANKA 74,038 74,750 55,990 0.96 33.51 IMKB SİGORTA 79,393 79,942 54,749 0.69 46.02 IMKB FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 9,468 9,394 5,573 -0.78 68.56 IMKB GAYRİMENKUL Y.O. 19,451 19,201 11,865 -1.28 61.84 IMKB HOLDİNG VE YATIRIM 24,562 24,387 18,393 -0.71 32.59 IMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 6,678 6,760 4,859 1.22 39.14 IMKB BİLİŞİM 4,240 4,355 3,132 2.71 39.02 IMKB SPOR 59,432 60,426 49,242 1.67 22.71 IMKB SAVUNMA 20,883 20,485 14,718 -1.90 39.19 IMKB 2.ULUSAL 15,822 16,464 8,645 4.06 90.44 IMKB MENKUL KIYM.Y.O. 11,502 11,680 8,656 1.54 34.94 IMKB KURUMSAL YÖNETİM 27,787 27,869 21,974 0.29 26.82 IMKB YENİ EKONOMİ 23,627 25,311 14,889 7.13 69.99 IMKB ADANA 37,068 35,415 26,864 -4.46 31.83 IMKB ANKARA 37,323 37,085 26,864 -0.64 38.05 IMKB ANTALYA 47,881 50,965 26,864 6.44 89.71 IMKB BURSA 41,549 42,815 26,864 3.05 59.38 IMKB ISTANBUL 32,913 33,049 26,864 0.41 23.02 IMKB IZMIR 32,649 33,006 26,864 1.09 22.86 IMKB KAYSERI 43,709 44,505 26,864 1.82 65.67 IMKB KOCAELI 34,024 34,236 26,864 0.62 27.44 IMKB TEKIRDAĞ 59,275 82,280 26,864 38.81 206.28 B O R S A A N A L İ Z Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör BazındaSektör Bazında MERKEZ BANKASI KURLARI 15 HAZİRAN 2009 DÖVİZ EFEKTİF CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD DOLARI 1.5281 1.5355 1.5270 1.5378 1 AVUSTRALYA D. 1.2389 1.2470 1.2332 1.2545 1 DANİMARKA KR. 0.28804 0.28946 0.28784 0.29013 1 EURO 2.1452 2.1555 2.1437 2.1587 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5142 2.5273 2.5124 2.5311 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4179 1.4270 1.4158 1.4291 1 İSVEÇ KRONU 0.19849 0.20056 0.19835 0.20102 1 KANADA DOLARI 1.3708 1.3770 1.3657 1.3822 1 KUVEYT DİNARI 5.2641 5.3334 5.1851 5.4134 1 NORVEÇ KRONU 0.24062 0.24224 0.24045 0.24280 1 S. ARABİSTAN R. 0.40869 0.40943 0.40562 0.41250 100 JAPON YENİ 1.5547 1.5650 1.5489 1.5709 1ABD Doları: 1.2314 Avustralya Doları 5.3047 Danimarka Kronu 1.0760 İsviçre Frangı 7.6561 İsveç Kronu 98.12 Japon Yeni 1.1151 Kanada Doları 6.3381 Norveç Kronu 3.7503 SuudiArabistanRiyali 1 Avro: 1.4038 ABD Doları 1 İng. S: 1.6459 ABD Doları 1 Kuveyt D.: 3.4734ABDDoları mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr Dibin görülüp görülmediği tartışması yapıla- dursun, küresel krizin bir “L” biçimini almakta ol- duğu daha çok konuşulur oldu. “L” nin yukarıdan aşağıya çizgisi tamamsa bile, yatay çizgisi ne ka- dar uzun? Kaç ay, kaç mevsim? Bu soruyu sor- durtan birçok etmen var ki, bunların başında, kri- ze karşı, banka ve firmalar için yapılan devlet har- camalarının faturası geliyor. Dile kolay, verilen ka- mu desteği ve garantiler, ABD’de milli gelirin yüz- de 18’ini, Avro alanında yüzde 21’ini, hele İngil- tere’de yüzde 69’unu bulmuş!.. Şimdi bu harca- malar için yapılacak borçlanmaların ortaya çıka- racağı kaynak çekişmesi, faizleri de tırmandıra- rak beklenen canlanmayı geciktirecek. Küresel krizden “çıkış arayışı”nda inisiyatifi yine ABD elinde tutuyor. 2008’in son çeyreği ve 2009’un ilk çeyreğinde üst üste yüzde 6’nın üstünde daralan ABD ekonomisinde işsizlik de yüzde 9’un üzeri- ne çıkmış durumda. ABD, dizlerinin üstüne doğrulmada tutunacak en önemli dal olarak Çin’i görüyor. Diğer merkez- emperyalist blok AB ve Japonya’dan ABD’ye pek hayır yok. Çin, küresel krize 2 trilyon dolarlık bir dolar rezervi ile “tuzu kuru” girdi. Finansal dal- galardan doğrudan etkilenmedi. Kaybı, dünya eko- nomisinde -özellikle ABD pazarındaki- daral- madan dolayı ihracatının düşmesi, onun da üre- timi ve büyüme oranlarını düşürmesi şeklinde ol- du. Yine de herkes teslim ediyor ki, dünya eko- nomisinin dizlerinin üzerine doğrulması ancak Çin’in hamleleri ile mümkün. Diğer emperyal blok- ların olduğu gibi, Çin’in de oyun planları var ve Çin, tarihin ayağına getirdiği bu gollük pası en iyi şekilde kullanma fırsatı üstünde derin hesaplar yapmıyor değil. ABD’nin Çin’den beklentisi, iç pazarına dönmesi, iç tüketimini kamçılaması, böylece rezervlerini har- caması, ABD mal ve hizmetlerine ihracat, dola- yısıyla canlanma kapılarını açması. ABD Hazine Bakanı Geithner’ın 1 Haziran’da Pekin Üniver- sitesi’nde yaptığı konuşma, temelde bu beklen- tiyi ifade etmek üzerine kurulmuştu. Yeni döne- min yeni işbölümü ve rol dağılımında Çin’in rolünü açıkça ifade eden Geithner, ABD’ye de tüketimini kısan, daha az bütçe açığı veren, ihracata yöne- len bir rol tanımı yapıyordu. ABD, Çin’e krizden çıkışın, dünya ekonomisi- nin yüzde 30’unu oluşturan iki büyük ekonomi ola- rak kendi ellerinde olduğunu sıkça hatırlatıyor. Ha- zine Bakanı Geithner, Pekin konuşmasında şu vur- guyu yapıyordu: “Washington’da ve Pekin’de biz- ler ne kadar başarılı olursak, dünyanın kalan kıs- mı da o kadar güvencede olacaktır. Amerikan po- litikalarının etkinliği kısmen Çin’in politikalarının et- kinliğine, sizin politikalarınızın etkinliği de bizim- kilere bağlıdır.” Çinlilerin ağırlıkla Amerikan ekonomisinin ris- kini taşıyan 2 trilyon doları aşan rezervleri var. ABD’nin, Geithner’ın dile getirdiği rol dağılımın- da orta vadeli mali disiplini uygulayamaması, ro- lünü icra edememesi halinde ne olacaktır? Müt- hiş bir dolar enflasyonu ve Çin’in rezervlerinin dan- dik dolarlardan oluşması… Çin’deki güncel tartışma şimdi şudur; ABD’nin yeni rol dağılımı bize ne kazandırır ne kaybettirir? Yemeyip içmeyip biriktirdiğimiz dolar rezervleri- mizi içe dönüp harcamak ABD’yi kuyudan çı- karmaya yarar da, bize ne kazandırır? ABD ile iş- birliği yapmaz da dolar enflasyonu felaketiyle yüz yüze kalırsak ne olacak? Çin, büyüme vitesini da- ha da küçültmemek için iç pazarını altyapı har- camaları ile kullanıyor zaten. Aynı Çin, bir yandan da rezerv para dolar yerine başka bir paranın ara- yışı içinde ve bu konuda Rusya ve Brezilya ile saf tutuyor. “L” biçimindeki krizin yatay çizgisi sırat köprüsü gibi. Kim hasım, kim hısım, kim kimin aya- ğını kaydıracak, iyi izlemek gerekiyor. Postacõlar AİHM yolunda Ekonomi Servisi - Bağõmsõz Haber-Sen Genel Sekreteri Yaşar Bayın, kefalet sandõğõnda birik- tirdikleri paralarõ elinden alõnan PTT çalõşanlarõ- nõn önümüzdeki günlerde Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi’ne başvuracağõnõ belirtti. Bayõn, PTT’de çalõşan kefalete tabi personelin 1953’ten beri maaşlarõndan yüzde 2 kesinti yapõlarak bi- riktirdikleri 252 milyon TL’lik birikimlerinin 2004’te çõkartõlan 5189 sayõlõ Kanun’la ellerinden alõndõğõnõ ifade etti. Bu paranõn sadece 25 milyon lirasõnõn hak sahiplerine dağõtõldõğõna dikkat çeken Bayõn, “En son Danıştay 11’inci Dairesi’nde aç- tığımız dava da sonuçlandı, yine olmadı. Böy- lece iç hukuku tükettiğimiz için AİHM’ye da- va açma hakkını elde etmiş olduk” dedi. Maliye bakanlarõna göre istikrarõn sadece işareti var, iyileşme yok SevinmekiçinerkenEkonomi Servisi - G-8 ülkeleri maliye bakanlarõ- nõn iki gün süren toplantõ- larõnõn ardõndan yayõmla- nan bildiri, sevinmek için henüz erken olduğunu or- taya koydu. Zira yapõlan açõklamaya göre G-8 ülkelerinin eko- nomilerinde istikrar işa- reti görülse de krizin so- nuçlarõnõ ortadan kaldõra- cak iyileşmede belirsizlik sürüyor. Bildiride, üretim artõşõ gerçekleşse bile iş- sizliğin artmayõ sürdüre- bileceğine işaret edildi. G-8 maliye bakanlarõnõn iki gün süren toplantõsõnõn ardõndan yayõmlanan bil- diride, iyileşme “kesin” olduğunda, ekonomik kur- tarma önlemlerinin nasõl gevşetileceğinin düşünül- meye başlandõğõ bildirildi. Bildiride, sadece büyük bankalarõn sağlõklõ olmasõ- nõn sağlanmasõ için ülkele- rin gerekli önlemleri al- masõ gerektiği vurgulandõ. ABD ve Kanada, Avru- pa ülkelerine bankalarõna daha fazla stres testi uygu- lamasõ ve sonuçlarõnõ ya- yõmlamasõ konusunda bas- kõ yaparken, bazõ Avrupa ülkeleri buna direniyor. Maliye bakanlarõ top- lantõsõ, temmuz ayõnda İtalya’nõn L’Aquila ken- tinde toplanacak G-8 Zir- vesi’nin gündemini belir- liyor olmasõ açõsõndan önem taşõyor. Öte yandan söz konusu iki günlük toplantõ, küre- selleşme karşõtlarõ tara- fõndan liderlerin maskeleri takõlarak protesto edildi. Protestocular, krizin ağõr- lõğõ altõnda ezilirlerken li- derlerin istifini bozmadõ- ğõ şeklinde görüntüler or- taya koydu. G-8 ülkeleri maliye bakanlarõ, kendi ekonomilerinde istikrar işaretleri görülse de kriz sonrasõ iyileşmenin belirsizliğini koruduğunu açõkladõ. Bakanlara göre üretim artsa da işsizlik sürecek. 40. yılında TOFAŞ TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikasõ AŞ, 40. yõlõ için Prof. Önder Küçükerman tarafõndan kaleme alõnan ve tasarlanan “Anadolu Ta- sarım Mirasının Ayak İz- lerinde Türk Otomotiv Sanayii ve 40. Yılında TO- FAŞ (1968-2008)” başlõklõ eserin üçüncü baskõsõnõ, bi- lim, sanayi ve sanat dünya- sõna armağan olarak ya- yõmladõ. Eserde, 1800’lü yõllardan önce Avrupa’da başlayan sanayi devriminin hõzla ge- lişmesine karşõn, Bursa baş- ta olmak üzere Anado- lu’daki birçok sanayi böl- gesinin birikimi ve tasarõm gücü ile gösterdiği direniş, Cumhuriyet dönemi ile bir- likte bu sanayi geleneğinin yeniden ortaya çõkõşõ, Türk otomotiv sanayiinin Ana- dolu’daki tasarõm mirasõ- nõn ayak izlerinde yeniden doğuşu ve Bursa’da güçle- nip büyüyen yolculuğun na- sõl küresel bir oyuncu olma yolundaki evrimi adõm adõm ve ayrõntõlarõyla ele alõnõyor. Gelecek kuşaklar için önemli bir kaynak niteliği- ne sahip olan 504 sayfalõk büyük boy kitap, Türk oto- motiv sanayiinin başlangõç günleri ve TOFAŞ’õn do- ğuşundan bugüne kadar olan dönem süresince karşõlaştõ- ğõmõz tüm gelişmelere de belgeler ve fotoğraflar eşli- ğinde yer veriyor. MADENCİLİK Park Elek. Madencilik 2.90 9.16 1.76 119.53 0.55 7.04 GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN Altõnyağ 0.59 -15.23 1.41 -4.70 -0.05 -5.48 Ülker Bisküvi 2.45 -0.39 0.88 -0.66 -0.03 -0.14 Banvit 2.80 -41.26 4.65 -14.78 -0.62 -5.95 Coca Cola 8.90 -5.28 2.04 -13.38 0.16 -2.23 Ersu Gõda 0.56 -0.71 0.98 -4.71 -0.02 -0.55 Frigo Pak Gõda 1.15 9.60 1.42 18.88 -0.17 2.80 Kent Gõda 44.75 0.37 4.96 0.89 0.92 0.17 Kerevitaş Gõda 16.10 8.12 -2.28 4.69 -2.73 1.98 Konfrut Gõda 2.47 4.37 1.01 5.51 0.13 1.62 Kristal Kola 1.06 0.86 0.69 9.76 -0.11 0.71 Merko Gõda 1.37 -230.70 -23.36 -18.54 -0.32 -5.10 Põnar Et Ve Un 2.66 3.00 0.47 10.82 0.73 2.32 Penguen Gõda 0.88 -9.55 1.32 -21.77 -0.19 -3.40 Põnar Su 4.62 1.25 0.95 6.62 0.32 0.90 Põnar Süt 4.40 5.14 0.66 13.63 0.97 3.52 Şeker Piliç 2.80 3.12 4.25 0.80 -0.97 0.36 Tat Konserve 2.28 -0.48 2.23 -0.44 -0.06 -0.13 T. Tuborg 1.65 -0.45 1.65 -1.13 -0.92 -0.22 Tukaş 0.64 -20.16 1.41 -28.95 -0.62 -4.95 Metro Tic. ve Mali Yat. 3.54 9.42 2.44 6.78 0.05 2.28 DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ Akal Tekstil 1.14 6.95 0.29 68.73 0.69 6.00 Akõn Tekstil 3.28 0.60 0.81 1.77 -0.38 0.35 Aksu İplik 1.13 -57.27 1.56 -77.46 -1.26 -7.93 Altõnyõldõz 3.62 -4.99 0.78 -14.77 -0.22 -2.07 Arsan Tekstil 1.18 -11.43 0.59 -48.82 -0.72 -5.12 Bossa 3.24 -1.57 1.22 -9.02 0.01 -1.25 Derimod 2.33 -17.45 1.21 -12.36 -0.27 -4.78 Desa Deri 0.59 -6.52 0.50 -17.35 -0.14 -3.65 Gediz İplik 0.74 -3.88 0.24 -82.86 -0.38 -2.68 İdaş 1.99 -82.22 1.85 -96.37 -3.85 -7.79 Karsu Tekstil 0.57 -1.48 0.28 -4.01 -0.08 -0.88 Kordsa 2.04 -1.29 0.56 -4.10 0.06 -0.69 Lüks Kadife 1.83 -8.38 1.80 -39.67 -0.07 -4.92 Menderes Tekstil 0.36 -1.65 0.32 -9.87 -0.07 -0.96 Metemteks 0.54 -16.42 1.93 -144.03 -0.21 -6.68 Söktaş 3.72 -1.41 0.41 -6.01 0.68 -0.53 Yataş 2.40 -9.79 0.87 -21.41 -0.22 -2.94 Yünsa 1.01 -3.47 0.61 -5.03 -0.83 -1.13 ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA Alkim Kağõt 1.45 2.03 0.76 9.03 0.19 1.55 Doğan Gazetecilik 1.76 -6.57 0.82 -18.63 -0.20 -4.63 Gentaş 1.04 1.90 0.64 12.44 0.10 1.77 Kelebek Mobilya 0.94 -15.98 3.25 -50.03 0.04 -6.53 Bak Ambalaj 3.82 3.77 0.62 7.76 0.50 2.08 Doğan Burda 2.28 -3.34 1.11 -8.91 0.23 -2.40 Duran Doğan Basõm 1.36 -55.41 9.46 -12.52 -0.11 -3.77 Işõklar Ambalaj 0.56 -0.50 0.77 -3.48 -0.08 -0.09 Kaplamin 6.15 -3.67 0.98 -10.08 -0.41 -2.47 Kartonsan 62.50 2.26 1.17 10.53 3.84 1.96 Koza Madencilik 2.98 3.24 2.07 17.54 0.05 1.77 Olmuksa 4.20 -0.84 0.84 -2.82 0.04 -0.69 Tire Kutsan 2.70 -41.54 8.19 -21.57 -0.66 -5.33 Viking Kağõt 0.60 -61.82 4.12 -25.26 -0.46 -4.68 KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ Aksa 2.20 2.54 0.34 11.26 0.63 1.62 Alkim Kimya 5.40 3.36 1.03 12.96 0.88 2.33 Aygaz 3.30 0.58 0.71 0.99 0.24 0.34 Bagfaş 72.00 -6.76 1.60 -10.41 8.73 -3.29 Brisa 38.25 -4.88 0.77 -11.70 0.06 -2.66 Deva Holding 3.70 3.38 1.91 9.18 -0.45 1.80 EİS Eczacõbaşõ İlaç Sõnai 1.26 0.57 0.40 4.93 0.10 0.48 Ege Gübre 28.25 -12.71 0.59 -27.46 -7.14 -4.40 Good-Year 9.00 -1.28 0.41 -2.32 -0.86 -0.74 Gübre Fabrik. 7.75 -40.99 2.86 -22.59 -0.10 -4.51 Hektaş 0.86 7.01 0.88 16.92 0.11 4.36 Marshall 8.20 -3.17 0.79 -16.59 0.62 -2.38 Petkim 6.05 0.89 0.90 3.24 -0.58 0.68 Petrol Ofisi 4.94 -1.19 1.00 -1.10 0.21 -0.43 Pimaş 3.86 -9.14 1.16 -36.01 -0.60 -3.56 Advansa Sasa 0.43 -10.53 0.43 -36.47 -0.28 -5.60 Soda Sanayii 1.66 1.82 0.69 5.71 0.24 0.98 Selçuk Ecza Deposu 2.03 6.68 1.22 4.57 0.33 2.58 Turcas Petrol 4.04 -8.17 1.19 -753.81 -0.15 -7.34 Dyo Boya 0.44 -48.82 3.03 -47.59 -0.23 -5.09 TAŞ, TOPRAĞA DAYALI SANAYİ Adana Çimento (A) 4.08 4.45 2.27 27.73 0.80 3.55 Adana Çimento (B) 2.64 4.45 1.47 27.73 0.57 3.55 Adana Çimento (C) 0.52 4.45 0.29 27.73 0.08 3.55 Afyon Çimento 760.00 -2.85 1.71 -50.70 -2.71 -2.44 Akçansa 3.90 -0.49 1.09 -2.45 0.48 -0.28 Anadolu Cam 1.55 -6.93 0.93 -26.51 -0.10 -2.48 Batõsöke Çimento 1.02 -2.40 0.44 -43.20 -0.05 -2.21 Batõ Çimento 5.40 0.82 1.06 3.70 0.28 0.58 Bolu Çimento 1.42 1.60 1.04 12.84 0.25 1.27 Bursa Çimento 5.50 0.61 2.56 1.93 0.31 0.36 Çimbeton 13.20 -2.67 0.75 -4.31 -3.18 -1.68 Çimentaş 5.90 -5.70 0.98 -25.62 -0.20 -2.43 Çimsa 4.42 -1.67 0.79 -11.28 0.42 -1.15 Denizli Cam 2.58 -3.65 0.63 -11.74 -0.39 -1.84 Eczacõbaşõ Yapõ 1.78 -25.95 2.11 -20.84 -0.92 -4.03 Ege Seramik 0.81 -7.33 0.54 -35.30 -0.17 -4.00 Göltaş Çimento 35.50 1.72 0.98 10.31 1.44 1.33 Haznedar Refrakter 2.22 -9.91 2.01 -11.81 -0.15 -2.74 İzocam 17.40 5.15 3.55 13.97 1.65 4.28 Konya Çimento 45.50 0.51 0.69 5.52 6.69 0.44 Kütahya Porselen 2.12 2.13 0.60 6.71 0.11 1.53 Mardin Çimento 5.10 14.87 2.40 42.88 0.89 10.15 Nuh Çimento 9.95 2.87 2.14 10.86 0.91 1.99 Trakya Cam 1.28 0.53 0.55 3.61 0.20 0.37 Uşak Seramik 1.19 -5.83 0.86 -8.18 -0.12 -1.49 Ünye Çimento 3.56 2.04 1.62 16.00 0.60 1.40 METAL ANA SANAYİ Borusan Mannesmann 7.70 -2.36 0.89 -2.86 -2.09 -0.68 Burçelik 33.75 -7.29 3.13 -11.10 -0.04 -1.78 Burçelik Vana 0.79 -1.36 1.34 -7.36 -0.08 -0.82 Çemtaş 1.04 -0.21 0.51 -1.56 0.17 -0.19 Çelik Halat 2.98 -8.00 1.41 -12.97 0.18 -3.78 Demisaş Döküm 1.08 -0.24 0.43 -0.71 0.09 -0.13 Componenta Dökümcülük 3.98 -1.76 1.37 -5.84 -0.02 -1.02 Erbosan 6.35 -5.59 0.76 -11.43 -0.27 -3.31 Ereğli Demir Çelik 4.24 -2.36 0.84 -12.88 -0.13 -1.19 Feniş Alüminyum 6.00 0.10 3.59 0.27 0.16 0.04 İzmir Demir Çelik 2.52 3.66 0.77 7.93 1.15 2.30 Kardemir (A) 1.21 -2.47 0.79 -10.17 0.38 -1.64 Kardemir (B) 1.21 -2.47 0.79 -10.17 0.38 -1.64 Kardemir (D) 0.82 -2.47 0.54 -10.17 0.38 -1.64 Sarkuysan 2.06 0.45 0.49 0.39 -0.09 0.16 METAL EŞYA VE MAKİNA GEREÇ YAPIM Alarko Carrier 8.65 1.84 0.46 7.35 2.01 1.42 Anadolu Isuzu 4.72 -8.78 0.70 -53.46 -1.00 -4.69 Arçelik 2.25 2.85 0.79 4.05 0.06 0.88 Grundig Elektronik 0.62 -5.33 1.00 -5.95 -0.33 -1.34 Bosch Fren Sistemleri 72.00 -23.69 21.95 -8.74 -5.60 -3.06 BSH Ev Aletleri 73.00 3.73 5.53 5.57 2.07 1.65 Ditaş Doğan 2.50 -5.91 1.01 -23.39 -0.19 -4.20 Ege Endüstri 10.50 -1.69 0.85 -4.12 0.55 -0.85 Emek Elektrik 0.45 77.20 -11.09 10.49 0.08 2.42 Eminiş Ambalaj 6.80 -36.80 6.00 -66.32 -1.10 -7.59 F-M İzmit Piston 9.75 1.85 7.52 6.49 1.01 1.76 Ford Otosan 6.35 1.89 1.35 3.72 0.85 1.09 Gersan Elektrik 1.19 8.03 0.86 12.79 0.30 5.42 İhlas Ev Aletleri 1.48 -1.05 1.53 -4.10 -0.15 -0.51 Karsan Otomotiv 1.28 -18.99 1.24 -32.79 -0.54 -4.14 Karel Elektronik 1.24 2.25 0.46 9.48 0.32 1.40 Klimasan Klima 6.00 -10.43 3.82 -12.02 -0.46 -1.96 Mutlu Akü 1.43 -6.58 0.78 -16.43 -0.16 -3.11 Parsan 1.29 -3.91 0.42 -47.25 0.04 -2.82 Türk Prysmian Kablo 2.78 1.18 0.79 1.37 0.39 0.62 T. Demir Döküm 4.52 -23.87 3.36 -23.38 -0.37 -3.16 Vestel Beyaz Eşya 2.02 2.35 0.79 5.13 0.21 1.19 DİĞER İMALAT SANAYİİ Adel Kalemcilik 5.05 10.09 0.72 20.27 1.66 5.00 Goldaş Kuyumculuk 1.30 -3.35 0.64 -0.94 -0.13 -0.83 Serve Kõrtasiye 1.22 -4.83 1.14 -34.66 -0.22 -3.80 ELEKTRİK, GAZ VE SU Ak Enerji 9.45 1.81 1.27 5.32 0.97 0.79 Aksu Enerji 2.84 5.54 0.69 222.91 0.22 4.96 Ayen Enerji 1.99 6.67 0.96 65.70 0.41 3.02 Zorlu Enerji 3.48 -54.80 -1.17 -67.12 -5.10 -4.63 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK Borova Yapõ 0.38 -2.15 1.15 -0.01 -1.47 Edip İplik 5.00 -2.66 2.63 -0.90 -0.35 Enka İnşaat 4.84 1.98 1.62 4.54 0.41 0.82 TOPTAN TİCARET Doğuş Otomotiv 3.80 -5.25 1.30 -4.06 -0.71 -1.33 İntema 3.52 -47.51 2.68 -5.19 -0.69 -2.85 Sanko Pazarlama 2.74 1.67 0.80 3.22 0.20 1.11 PERAKENDE TİCARET AFM Film 11.40 -13.63 14.37 -5.51 -0.79 -2.07 BİM Birleşik Mağ. 45.25 17.17 10.69 4.51 1.77 5.64 Boyner Mağazacõlõk 0.88 -23.33 1.97 -9.43 -0.11 -4.01 Carrefoursa (A) 11.70 0.58 1.14 1.26 0.89 0.41 Carrefoursa (B) 11.60 0.58 1.13 1.26 0.89 0.41 Tesco Kipa 5.75 -12.80 1.27 -4.53 -0.58 -4.41 Migros 19.00 3.68 2.01 4.87 1.51 2.13 Milpa 0.78 -10.88 0.97 -0.20 -3.76 Vakko Tekstil 0.62 -5.60 0.95 -13.76 -0.14 -3.29 TURİZM Favori Dinlenme Yer. 2.19 -70.84 0.76 -24,019.16 -5.82-8.87 Marmaris Altõnyunus 8.65 -1.33 1.20 -35.26 -0.13 -1.04 Martõ Otel 0.66 7.00 0.63 16.10 0.00 2.80 Net Turizm 0.75 4.12 1.26 46.12 -0.40 1.07 Tek-Art Turizm 1.28 -4.21 2.88 -0.03 -3.07 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Çelebi 9.35 -21.12 2.98 -29.60 0.97 -6.68 Türk Hava Yollarõ 9.35 4.95 0.52 12.13 6.66 1.81 Reysaş Lojistik 2.20 -0.09 1.15 -0.18 -0.03 -0.02 Usaş 1.54 5.25 0.63 101.86 0.45 4.69 HABERLEŞME Turkcell 8.20 6.50 2.07 26.91 1.04 4.41 Türk Telekom 4.38 5.47 2.88 11.61 0.47 2.33 TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ Acõbadem Sağlõk 7.25 -45.46 10.35 -25.59 -0.51 -4.93 SPOR HİZMETLERİ Beşiktaş Futbol Yat. 5.70 -584.40 111.25 -18.64 -0.30 -5.69 Fenerbahçe Sportif 51.50 43.73 12.12 118.96 2.88 39.82 Galatasaray Sportif 123.00 25.33 1.06 141.38 40.11 19.11 Trabzonspor Sportif 8.10 23.75 2.53 89.98 1.19 15.43 BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI Akbank 6.20 5.43 1.63 0.56 0.73 Albaraka Türk 1.55 4.78 1.32 0.26 0.56 AlternatifBank 1.03 5.86 0.78 0.20 0.69 Denizbank 8.50 3.37 2.86 0.46 0.36 Fortis Bank 1.22 3.19 0.68 0.15 0.52 Finansbank 5.30 9.32 2.49 0.39 1.09 Garanti Bankasõ 3.90 6.39 1.61 0.46 0.69 İş Bankasõ (A) 19,428.80 6.17 6,098.93 45.28 0.61 İş Bankasõ (B) 790.00 6.17 247.97 2.26 0.61 İş Bankasõ (C) 4.44 6.17 1.39 0.51 0.61 T. Kalkõnma Bank. 4.20 2.03 1.36 0.20 0.90 T.S.K.B. 1.05 4.26 0.66 0.25 0.51 T. Ekonomi Bank. 1.09 5.58 0.80 0.16 0.58 Tekstilbank 0.82 1.57 0.75 0.03 0.28 Vakõflar Bankasõ 2.03 4.90 0.84 0.34 0.52 Halk Bankasõ 5.65 7.81 1.51 0.87 0.69 SİGORTA ŞİRKETLERİ Aksigorta 3.90 1.39 0.67 0.14 0.99 Anadolu Sigorta 1.23 3.27 0.81 0.34 1.12 Anadolu Hayat Emek. 2.42 6.86 1.78 0.27 0.65 Aviva Sigorta 9.10 2.24 4.22 0.35 0.71 Güneş Sigorta 1.71 1.13 1.10 0.07 0.41 Yapõ Kredi Sigorta 8.20 4.30 2.09 0.77 1.83 Ray Sigorta 2.04 -29.79 4.14 -0.11 -5.86 FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG ŞİRKETLERİ Garanti Faktoring 3.10 5.66 1.27 8.30 0.43 0.35 Finans Fin. Kir. 1.74 3.18 0.57 0.44 0.67 İş Fin. Kir. 0.96 4.38 0.61 0.36 0.97 Tekstil Fin. Kir. 0.83 4.42 0.35 0.42 2.13 Creditwest Faktoring 1.91 3.81 1.19 19.89 0.32 0.97 Yapõ Kredi Fin. Kir. 2.42 3.30 1.66 0.30 0.66 Vakõf Fin. Kir. 2.14 4.43 1.10 0.31 0.63 HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ Alarko Holding 2.60 4.72 0.73 17.95 0.32 2.49 Borusan Yat. Paz. 4.48 0.25 0.93 0.12 0.24 Doğan Holding 0.90 -0.29 0.57 -0.52 0.03 -0.11 Eczacõbaşõ Yatõrõm 2.28 0.33 0.24 0.50 0.12 0.32 GSD Holding 0.58 1.65 0.32 0.08 0.28 İhlas Holding 0.40 6.25 0.42 24.59 -0.14 2.25 Koç Holding 3.12 0.03 0.64 0.04 0.98 0.00 Net Holding 0.51 -1.14 1.47 -10.23 -0.09 -0.38 Şişe Cam 1.32 -0.39 0.48 -1.36 0.13 -0.17 İş Girişim 2.13 1.66 0.40 136.96 1.00 1.62 TAV Havalimanlarõ 3.88 -8.42 1.92 -13.47 0.00 -1.60 Sabancõ Holding 4.30 2.07 0.79 11.67 0.51 0.20 Vakõf Girişim 7.10 1.32 1.40 0.36 1.31 Yazõcõlar Holding 6.65 1.05 0.74 6.10 0.90 0.28 Global Yat. Holding 0.54 -9.78 0.64 -24.95 -0.26 -2.27 Tekfen Holding 3.64 0.42 0.97 0.90 -0.05 0.19 BİLİŞİM Arena Bilgisayar 2.22 5.38 0.71 1.76 0.17 1.77 Alcatel Lucent Teletaş 1.71 4.10 2.14 1.76 0.25 0.65 Escort Computer 1.19 -2.39 0.66 -15.46 -0.14 -1.80 Anel Telekom 1.48 2.34 1.08 7.71 0.16 0.71 Indeks Bilgisayar 1.18 3.65 0.72 1.55 0.14 1.06 Link Bilgisayar 1.83 -3.52 1.59 -34.39 -0.04 -3.17 Logo Yazõlõm 1.51 -4.79 1.09 -77.34 -0.12 -4.22 Netaş Telekom. 24.10 2.68 0.58 12.41 2.95 1.69 SAVUNMA Aselsan 4.12 0.42 1.01 1.20 0.08 0.11 GAYRİMENKUL YAT. ORT. Akmerkez G.M.Y.O. 28.00 9.72 2.81 81.37 3.44 8.94 Alarko GMYO 16.30 6.94 0.47 810.34 4.94 5.98 Atakule G.M.Y.O. 1.13 2.32 0.52 72.00 0.19 2.30 Doğuş GE GMYO 0.84 -1.97 0.49 -109.47 0.30 -1.56 İş GMYO 1.08 2.01 0.53 85.39 0.11 1.87 Nurol GMYO 2.24 6.95 0.39 81.51 0.91 6.81 Sağlam GMYO 0.76 -11.46 0.94 -230.85 -0.25 -4.68 Sinpaş GYO 3.86 1.19 0.58 66.13 0.17 0.93 Özderici GMYO 1.63 4.02 1.04 26.44 -0.03 2.21 Vakõf GMYO 1.59 2.53 0.42 76.30 0.45 2.51 Pera GMYO 0.54 1.62 0.57 7.24 -0.06 1.29 Yapõ Kredi Koray GMYO 1.31 -7.72 0.57 -123.33 -0.39 -5.27 MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORT. Ak Yat. Ort. 1.02 0.03 0.49 0.04 -0.21 0.03 Alternatif Yat. Ort. 0.60 4.06 0.45 3.93 -0.18 4.01 Ata Yat. Ort. 0.73 -0.20 0.81 -0.09 -0.14 -0.20 Atlantis Yat. Ort. 0.66 16.89 0.93 6.77 -0.59 13.92 Atlas Yat. Ort. 0.60 4.51 0.62 0.16 -0.67 4.27 Avrasya Yat. Ort. 0.45 1.88 0.93 0.06 -0.30 1.71 Başkent Yat. Ort. 0.62 4.34 0.56 0.40 0.01 2.93 Bumerang Yat. Ort. 0.57 3.71 0.59 11.87 0.03 3.68 Deniz Yat. Ort. 1.12 2.85 0.65 11.98 0.11 1.80 Eczacõbaşõ Yat. Ort. 0.72 2.49 0.45 2.19 0.02 2.47 Gedik Yat. Ort. 0.85 5.31 0.94 0.44 0.00 5.30 Euro Yat.Ort. 0.74 -0.82 0.67 -0.06 0.02 -0.81 Euro Trend Yat.Ort. 0.92 -3.09 0.87 -0.14 0.04 -3.02 EVG Yat. Ort. 0.75 2.82 0.90 0.06 -0.28 2.43 Egeli Co. Yat. Ort. 0.45 -7.98 0.86 -0.74 -0.39 -7.97 Finans Yat. Ort. 0.94 3.53 1.00 4.15 -0.26 3.24 Garanti Yat. Ort. 0.49 0.40 0.56 0.73 -0.06 0.40 Hedef Yat. Ort. 0.63 0.10 0.87 0.01 -0.04 0.09 İnfo Yat. Ort. 0.53 -5.38 0.81 -0.17 -0.16 -4.80 İnfotrend Yat. Ort. 0.66 0.49 0.62 0.01 0.02 0.48 İş Yat. Ort. 0.71 4.10 0.51 4.39 0.11 4.07 M. Yõlmaz Yat. Ort. 0.67 -2.66 1.26 -0.34 -0.40 -2.22 Marbaş B Tipi Yat. Ort. 1.10 4.70 0.91 36.09 0.19 4.68 Metro Yat. Ort. 0.59 -1.99 1.37 -0.05 -0.28 -1.90 Merkez B Tipi Yat.Ort. 0.81 0.59 0.87 0.01 0.01 0.58 Oyak Yat.Ort. 0.47 1.64 0.55 1.04 -0.09 1.63 TSKB Yat. Ort. 0.59 0.26 0.58 0.46 -0.03 0.26 Taç Yat. Ort. 1.30 2.83 0.57 2.53 -0.16 2.82 Taksim Yat. Ort. 0.67 -9.09 1.84 -0.18 -0.19 -6.38 Tacirler Yat.Ort. 0.64 0.79 0.82 3.75 -0.06 0.74 Yatõrõm Fin. Yat. Ort. 0.62 4.40 0.56 4.35 -0.10 4.38 Varlõk Yat. Ort. 0.85 3.63 0.79 0.14 0.14 2.44 Yapõ Kredi Yat. Ort. 0.76 1.72 0.44 1.93 0.02 1.70 ARACI KURUMLAR İş Y.Men.Değ. 1.46 3.53 0.61 0.21 0.47 0.59 İKİNCİ ULUSAL PAZAR Lafarge Aslan Çimento 57.00 -4.65 2.56 -18.85 0.24 -2.22 Altõnyunus Çeşme 3.40 -2.87 0.74 -322.12 -0.18 -2.39 Berdan Tekstil 1.16 -21.47 -0.19 -93.88 0.35 -11.90 Bisaş Tekstil 1.08 -152.52 6.97 -101.11 0.14 -8.05 Birlik Mensucat 0.50 -30.32 0.30 -120.57 -1.29 -9.10 Dardanel 0.63 -10.76 -0.07 -250.26 -2.59 -45.70 Doğusan 1.53 -1.99 2.23 -287.11 -0.05 -1.67 Ege Profil 2.09 -6.89 1.52 -19.33 0.00 -2.08 Ipek Matbaacõlõk 1.80 2.86 1.36 9.40 0.04 0.93 Mensa Mensucat 0.43 -32.36 1.14 -360.09 -0.52 -6.04 Petrokent Turizm 26.50 -12.03 2.35 -531.35 1.90 -3.32 Sönmez Pamuklu 1.10 1.34 1.20 13.49 -0.24 1.26 Sönmez Filament 1.76 -12.77 2.01 -1,527.09 -0.34 -2.33 Metemtur Otelcilik 1.76 -142.60 7.24 -233.89 -1.15 -10.21 Şeker Fin. Kir. 0.59 -0.41 1.50 0.06 -0.04 Mert Gõda 1.35 -13.90 2.55 -10.38 -0.44 -3.22 Silverline Endüstri 0.83 -2.24 0.81 -6.29 -0.05 -1.29 Fon Fin.Kir. 8.85 0.88 1.08 10.76 -0.42 0.20 Birko Mensucat 0.96 -17.88 0.86 -15.54 0.00 -9.15 YENİ EKONOMİ PAZARI Armada Bilgisayar 1.40 -0.23 0.69 -0.12 -0.10 -0.10 Datagate Bilgisayar 2.30 4.17 1.29 1.17 0.08 2.14 Plastikkart 2.29 4.92 2.05 10.27 0.14 3.95 KURUMSAL YÖNETİM Asya Katõlõm Bankasõ 1.90 3.61 1.17 0.29 0.58 Anadolu Efes 12.50 -1.17 2.61 -3.29 0.54 -0.47 Doğan Yayõn Hol. 1.08 -18.00 0.73 -30.21 -0.64 -3.85 Dentaş Ambalaj 0.72 -25.55 1.15 -31.31 -0.59 -5.84 Hürriyet Gzt. 1.02 -7.07 0.67 -28.62 -0.11 -2.58 Tofaş Oto. Fab. 2.92 3.01 1.34 3.77 0.25 0.85 Tüpraş 20.00 -1.29 1.73 -1.08 1.43 -0.43 Türk Traktör 6.25 -3.37 1.26 -5.71 0.74 -0.89 Otokar 12.70 8.98 1.88 12.41 1.32 2.35 Şekerbank 1.59 4.32 0.78 0.25 0.52 Vestel 1.57 -16.97 0.83 -12.57 -1.18 -2.74 Yapõ ve Kredi Bank. 2.20 6.72 1.30 0.24 0.75 Vakõf Yat. Ort. 0.97 0.39 0.63 0.29 -0.29 0.37 Y ve Y GMYO 0.62 -1.19 0.86 -26.04 -0.06 -1.18 GÖZALTI PAZARI Çbs Boya 0.22 -9.55 -0.05 -236.56 -1.34 -20.64 Ceylan Giyim 1.05 -420.02 -14.08 -2.52 -15.73 EGS G.M.Y.O. 0.32 -0.78 0.19 105.41 -0.02 -0.59 Egeplast 0.64 -18.33 -0.38 -36.68 -1.00 -7.32 Esem Spor Giyim 0.57 -113.28 5.19 -53.99 -0.28 -4.73 Makina Takõm 0.25 118.45 -0.71 254.39 0.51 15.09 Mazhar Zorlu Holding 0.46 -13.25 -0.14 -28.92 -1.03 -5.62 Okan Tekstil 0.80 -2.77 1.13 -0.45 -1.53 ÇBS Printaş 0.23 -7.84 0.25 -108.60 -0.32 -2.23 Selçuk Gõda 0.31 -0.77 0.91 -7.36 -0.27 -0.36 Transtürk Hold. 0.24 56.37 -0.20 209.45 0.41 11.50 Tümteks 0.41 -11.94 -0.41 -142.58 -0.36 -84.99 1971 yılında üretime başlayan TOFAŞ’ta 50 bininci arabanın üretilmesi dolayısıyla bir tören düzenlenmişti. Bugün Türk otomotiv sanayii özellikle ticari araçta dünyanın en önemli üreticileri arasında yer alıyor. Bazõ alanlardan çõkma kararõ alan holding gõdada yeni alanlara yöneliyor Yaşar mini hindi üretecek Ekonomi Servisi - Holding yöne- timinde son dönem yapõlan değişik- liklerle ilgili açõklama yapan Yaşar, holdingin mini hindi üretimi yapaca- ğõnõ da açõkladõ. Yaşar Holding Onursal Başkanõ Selçuk Yaşar, yö- netim kurulunda yapõlan görev değişiklikleriyle ilgili, “Üst yö- netimdeki değişiklikle daha da gençleştik, dinamizm geldi” dedi. Yaşar, grup ola- rak, kâğõt sektöründen çõk- mak istediklerini de dile getirdi. Selçuk Yaşar, grup olarak su, gõda ve boyada büyü- me planlarõnõn bulunduğunu, bu kap- samda kâğõttan ise çõkmayõ planla- dõklarõnõ anlattõ. Viking Kâğõt’taki hisselerin satõşõ için bazõ gruplarla görüş- me içinde oldukla- rõnõ belirten Ya- şar, Danimar- kalõ ve Fin- l a n d i y a l õ g r u p l a r l a görüştükleri- ni ifade etti. Gõda sektö- ründe ise yeni bir hindi türüy- le atõlõm yapmayõ hedeflediklerini anlatan Yaşar, tavuk etiyle rekabet edebilecek daha küçük boyutlarda yeni bir tür hindi üretimine başlaya- caklarõnõ ifade etti. Beyaz hindiyi Türkiye’ye ilk geti- ren kişi olduğunu, şu anda hindi eti- nin büyük bir sektör haline geldiğini ifade eden Yaşar, “Şimdi mini hin- di çıkarıyoruz. Büyük bir olay ola- cak. Tavuktan yaklaşık bir kilo- gram ağır, fiyatı da 1 TL daha yük- sek. Tüketicinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Üretimini Seferihi- sar’daki Hedef Çiftliği’nde yapa- cağız” dedi. TÜRKİYE İŞ KURUMU 500 PERSONEL ALACAK Ekonomi Servisi - Kriz döneminde uygulayacağõ aktif işgücü politikalarõ ve toplum yararõna çalõşma programlarõyla yaklaşõk 3.8 milyon işsiz için umut kapõsõ olan Türkiye İş Kurumu, öncelikle kendi istihdam sorununu çözmeye hazõrlanõyor. Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, ilk etapta Türkiye genelinde faaliyet gösteren 109 hizmet biriminde çalõşmak üzere 500 sözleşmeli personel alacak. Aktif İşgücü Programlarõ’nõn güçlendirilmesi için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarõ’nõn etkinliğinin arttõrõlmasõ gerekecek. İşsizlik oranõ yüzde 8 olan Almanya’nõn istihdam kurumunda 100 bin kişi çalõşõrken, şubat işsizlik rakamõ yüzde 16.1’i bulan Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olan İş-Kur’da yalnõzca 2 bin 520 kişi istihdam ediliyor. 57 ÜLKEDE TEKERLEKLER TÜRK AKÜSÜYLE DÖNÜYOR ADANA (AA) - İnci Akü, Eas Akü, Hayes- Lemmerz Jantaş gibi Türkiye’nin markalarõnõn satõş ve pazarlama şirketi İncitaş’õn Yönetim Kurulu Başkanõ Perihan İnci, ihracat konusunda çok iddialõ olduklarõnõ belirterek, 57 ülkenin aracõnõn Türk aküsüyle çalõştõğõnõ söyledi. Türkiye’de yüzde 18’lik pazar payõ ile sektörün lideri olduklarõnõ belirten İnci, en büyük akü ihracatçõsõ olduklarõnõ söyledi. İnci, yõllõk akü üretimlerinin 4 milyon olduğunu ve bu rakamõ 2012’de 5 milyona çõkarmayõ hedeflediklerini belirterek “Üretimimizin yüzde 65’ini 57 ülkeye ihraç ediyoruz. İhracat konusunda çok iddialıyız, hedefimiz yıl sonunda ülke sayısını 60’a çıkarmak” dedi. Değişen pazar koşullarõna adapte olmak durumunda olduklarõnõn altõnõ çizen İnci, krizle birlikte ihracat pazarlarõnõ değiştirdiklerini de sözlerine ekledi.